Sammenlægning af bidragsperioder for alderspension: Anvendelse af den nationale 1/3-grænse i forhold til teoretisk og faktisk pensionsbeløb (Forordning 883/2004)

Sagen omhandler en anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy (øverste domstol, Polen) vedrørende fortolkningen af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Tvisten opstod mellem SC, en vandrende arbejdstager, der havde tilbagelagt forsikringsperioder i Polen og Nederlandene, og den polske socialforsikringsinstitution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Det centrale spørgsmål var, hvordan en polsk national regel, der begrænser medregningen af ikke-bidragspligtige forsikringsperioder til maksimalt en tredjedel (1/3) af de bidragspligtige perioder, skulle anvendes i EU-retten i forbindelse med pensionsberegning for vandrende arbejdstagere. Pensionsorganet havde beregnet pensionen ved kun at medregne nationale (polske) bidragsperioder for at fastsætte 1/3-grænsen, hvilket førte til en lavere ydelse, end hvis perioderne fra Nederlandene også var inddraget.

Konfliktens kerne og de forelagte fortolkninger

Den forelæggende ret identificerede tre mulige fortolkninger af, om sammenlægningen af forsikringsperioder fra andre medlemsstater (MS) skulle finde anvendelse ved fastsættelsen af denne 1/3-grænse:

• Fortolkning A (Arbejdstagerens standpunkt): Sammenlægning gælder for både det teoretiske og det faktiske pensionsbeløb (pro rata-ydelsen).
• Fortolkning B (Delvis sammenlægning): Sammenlægning gælder kun for beregningen af det teoretiske beløb, men ikke for det faktiske beløb.
• Fortolkning C (Instituttets standpunkt): Sammenlægning gælder ikke for grænseberegningen ved fastsættelsen af hverken det teoretiske eller det faktiske beløb.

Sagen krævede, at Domstolen præciserede rækkevidden af sammenlægningsprincippet (artikel 6) i forhold til beregningsmetoden for pro rata-ydelser (artikel 52, stk. 1, litra b)).

Domstolen fastslog, at artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 883/2004 skal fortolkes således, at princippet om sammenlægning anvendes forskelligt i de to faser af pensionsberegningen for en pro rata-ydelse.

Beregning af det teoretiske beløb (nr. i))

Ved beregningen af det teoretiske beløb (det maksimale beløb, arbejdstageren ville have fået, hvis alle perioder var tilbagelagt i den kompetente medlemsstat) skal den kompetente institution tage hensyn til samtlige forsikringsperioder, herunder dem, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, for at fastlægge den nationale grænse (f.eks. 1/3-reglen for ikke-bidragspligtige perioder).